В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк...

В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь страдал от необоснованных подозрений, поэтому и после трагедии продолжает жить в тени, подавляя свои инстинкты, что очень раздражает оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и тот в первую же ночь сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают сверстники. Волк влюбляется в неё, и чувства вынуждают его противостоять своей истинной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.